秦莫愁潜入鱼儿房间，被秦百川看到。万鹏王让秦莫愁娶鱼儿为妻被拒绝。秦百川告诉小莲秦莫愁和鱼儿好了，小莲夜探飞鹏堡被抓。万鹏王以秦莫愁的性命相逼，小莲给秦莫愁写了一封绝情信。秦莫愁与鱼儿成亲，小莲黯然离去。