阎天接受重庆方面的命令调查“军刀计划”，在与情报员接头时，被已经投靠日本人的赵兴带人围捕，幸得陪酒女郎琳达的帮忙，才侥幸脱身。事后，阎天找到向亦鹏，希望两人能合作一起调查军刀，然而向亦鹏却摆脱不了林璇的死带来的阴影，拒绝了阎天。
游闲海跟着余铭真，受到余的呵斥，他告诉余铭真自己不是黑帮，而是民间抗日组织“和胜社”的老大。方孝绑架了游闲海的手下四明，以此来要挟游闲海到酒楼见自己。游闲海怀揣着炸弹，孤身前往，逼得方孝不得不放走了他。芥川对赵兴让阎天从眼皮底下逃脱感到不满，将保护日中联合政府官员高涛安全的任务交给赵兴和安滕，并告诫安滕不能让高涛落入阎天之手。
向亦鹏终日状态颓废，告诉了阎天关于林璇的死讯。